Європейські фондові ринки знизилися в понеділок: загальноєвропейський індекс STOXX 600 втратив 0,1% на тлі різкої військової ескалації на Близькому Сході, яка підштовхнула ціни на нафту вище за $90 за барель. Одночасно ринки переглянули очікування щодо підвищення відсоткових ставок у США, що робить наступний тиждень насиченим макроекономічними подіями.
Зростання котирувань акцій енергетичних компаній не змогло компенсувати загальне зниження на європейських біржах, де торгові майданчики зіткнулися зі зростанням геополітичних ризиків та підвищеними траєкторіями процентних ставок по обидва боки Атлантики.
Відхід від ризику пішов за прямими військовими зіткненнями між США та Іраном у вихідні, а також за посиленням риторики на світових ринках облігацій після того, як голова Федеральної резервної системи Кевін Уорш попередив на симпозіумі в Джексон-Хоул, що регулятор ще має працювати зі стримування ін.
Ф'ючерси на нафту виросли майже на 3%, торгуючись поблизу позначки $90,60 за барель, після того, як американські військові завдали авіаударів за двома іранськими ракетними установками на острові Ларак в Ормузькій протоці. У відповідь іранські сили атакували позиції американських військових дислокованих в Йорданії.
Військове зіткнення перервало короткочасне затишшя в бойових діях і розвіяло надії на швидке дипломатичне врегулювання, яке б забезпечило безпеку комерційного судноплавства через цю стратегічно важливу протоку. Стрибок цін на нафту знову розпалив побоювання щодо інфляції витрат для європейських промислових секторів, одночасно надавши тимчасову підтримку великим інтегрованим енергетичним компаніям.
Окрім напруженості на енергетичних ринках, оцінки акцій опинилися під додатковим тиском у міру того, як грошові ринки переглядали траєкторії ставок центральних банків. Ф'ючерси на ставку ФРС тепер закладають 60-відсоткову ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС 16 вересня — різке зростання порівняно з 35%, які передбачалися до виступу Уорша.
Торгові майданчики очікують, що ціноутворення залишиться підвищеним напередодні вересневого засідання FOMC: потік даних щодо ринку праці США та індексів ISM цього тижня утримує підвищення ставки у вересні як реальний сценарій — до виходу ключового звіту щодо інфляції (CPI) за серпень 1.
Звіт JOLTS за липень, який вийде у вівторок, має підтвердити картину низького найму та низької кількості звільнень; у середу будуть дані ADP щодо зайнятості в приватному секторі за серпень, а в п'ятницю — ключовий звіт за кількістю робочих місць поза сільським господарством (NFP), який, за прогнозами, покаже відновлення найму.
Виступи керуючих ФРС Майкла Барра у вівторок та Крістофера Уоллера у четвер будуть ретельно проаналізовані з метою визначити, чи члени Комітету поділяють жорстку позицію Уорша.
У Європі боргові та фондові ринки готуються до виходу даних щодо інфляції в єврозоні, які мають з'явитися пізніше цього тижня.
Очікується, що регіональний індекс споживчих цін підтвердить стійкий базовий ціновий тиск та закріпить ринкові очікування ще одного підвищення ставки на 25 базисних пунктів з боку Європейського центрального банку, засідання ради ради якого відбудеться наступного тижня, 10 вересня.
На регіональних біржах німецький DAX знизився на 0,5%, тоді як французький CAC 40 зріс на 0,1%.
Лондонські ринки були закриті у зв'язку зі святом.
Серед окремих акцій паперу Bakkafrost впали на 6% після виходу результатів за другий квартал, які не виправдали очікувань аналітиків.
